Σε αυτήν την παραδοσιακή περίοδο εκτός σεζόν για τη ναυτιλία, οι περιορισμένοι χώροι ναυτιλίας, οι υψηλοί ναύλοι μεταφοράς και μια ισχυρή περίοδος εκτός σεζόν έχουν γίνει λέξεις-κλειδιά στην αγορά. Στοιχεία που δημοσίευσε το Χρηματιστήριο Ναυτιλίας της Σαγκάης δείχνουν ότι από τα τέλη Μαρτίου 2024 έως σήμερα, ο ναύλος μεταφοράς από το λιμάνι της Σαγκάης προς την αγορά βασικών λιμένων στη Νότια Αμερική έχει αυξηθεί κατά 95,88% και ο ναύλος μεταφοράς από το λιμάνι της Σαγκάης προς την αγορά βασικών λιμένων στην Ευρώπη έχει αυξηθεί κατά 43,88%.
Άνθρωποι του κλάδου αναλύουν ότι παράγοντες όπως η βελτιωμένη ζήτηση της αγοράς στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες και η παρατεταμένη σύγκρουση στην Ερυθρά Θάλασσα είναι οι κύριοι λόγοι για την τρέχουσα αύξηση των ναύλων. Με την άφιξη της παραδοσιακής περιόδου αιχμής των πλοίων, οι τιμές των εμπορευματοκιβωτίων ενδέχεται να συνεχίσουν να αυξάνονται στο μέλλον.
Το κόστος αποστολής στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά περισσότερο από 20% σε μια εβδομάδα
Από τις αρχές Απριλίου 2024, ο Συνολικός Δείκτης Μεταφορών Εμπορευματοκιβωτίων Εξαγωγών της Σαγκάης που δημοσιεύθηκε από το Χρηματιστήριο Ναυτιλίας της Σαγκάης συνέχισε να αυξάνεται. Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στις 10 Μαΐου έδειξαν ότι ο συνολικός δείκτης τιμών εξαγωγών εμπορευματοκιβωτίων της Σαγκάης ήταν 2305,79 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 18,8% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, αύξηση 33,21% από 1730,98 μονάδες στις 29 Μαρτίου και αύξηση 33,21% από 1730,98 μονάδες στις 29 Μαρτίου, η οποία ήταν υψηλότερη από εκείνη του Νοεμβρίου 2023 πριν από το ξέσπασμα της κρίσης στην Ερυθρά Θάλασσα. Αύξηση 132,16%.
Μεταξύ αυτών, οι διαδρομές προς τη Νότια Αμερική και την Ευρώπη παρουσίασαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Ο ναύλος μεταφοράς (θαλάσσιων μεταφορών και επιβαρύνσεων θαλάσσιων μεταφορών) που εξάγεται από το λιμάνι της Σαγκάης προς την αγορά βασικών λιμένων της Νότιας Αμερικής είναι 5.461 δολάρια ΗΠΑ/TEU (εμπορευματοκιβώτιο μήκους 20 ποδιών, γνωστό και ως TEU), σημειώνοντας αύξηση 18,1% από την προηγούμενη περίοδο και αύξηση 95,88% από τα τέλη Μαρτίου. Ο ναύλος μεταφοράς (μεταφοράς και επιβαρύνσεων μεταφοράς) που εξάγεται από το λιμάνι της Σαγκάης προς την αγορά βασικών λιμένων της Ευρώπης είναι 2.869 δολάρια ΗΠΑ/TEU, σημειώνοντας απότομη αύξηση 24,7% από την προηγούμενη εβδομάδα, αύξηση 43,88% από τα τέλη Μαρτίου και αύξηση 305,8% από τον Νοέμβριο του 2023.
Ο υπεύθυνος για τις ναυτιλιακές δραστηριότητες του παγκόσμιου παρόχου υπηρεσιών ψηφιακής logistics Yunqunar Logistics Technology Group (εφεξής «Yunqunar») δήλωσε σε συνέντευξή του σε δημοσιογράφους ότι από τα τέλη Απριλίου του τρέχοντος έτους, είναι αισθητό ότι οι αποστολές προς τη Λατινική Αμερική, την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και οι τιμές των εμπορευμάτων για τις διαδρομές στη Μέση Ανατολή, την Ινδία και το Πακιστάν έχουν αυξηθεί, και η αύξηση ήταν ακόμη πιο έντονη τον Μάιο.
Τα στοιχεία που δημοσίευσε η Drewry, μια εταιρεία έρευνας και συμβουλευτικής στον τομέα της ναυτιλίας, στις 10 Μαΐου έδειξαν επίσης ότι ο Δείκτης Παγκόσμιου Εμπορευματοκιβωτίων Drewry (WCI) αυξήθηκε στα 3.159 δολάρια/FEU (εμπορευματοκιβώτιο μήκους 40 ποδιών) αυτή την εβδομάδα (από τις 9 Μαΐου), γεγονός που συνάδει με το 2022. Αυξήθηκε κατά 81% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι και ήταν 122% υψηλότερος από το μέσο επίπεδο των 1.420 δολαρίων ΗΠΑ/FEU πριν από την επιδημία το 2019.
Πρόσφατα, πολλές ναυτιλιακές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM και Hapag-Lloyd, ανακοίνωσαν αυξήσεις τιμών. Πάρτε για παράδειγμα την CMA CGM. Στα τέλη Απριλίου, η CMA CGM ανακοίνωσε ότι από τις 15 Μαΐου, θα προσαρμόσει τα νέα πρότυπα FAK (Freight All Kinds) για τη διαδρομή Ασία-Βόρεια Ευρώπη σε 2.700 δολάρια ΗΠΑ/TEU και 5.000 δολάρια ΗΠΑ/FEU. Προηγουμένως, είχαν αυξηθεί κατά 500 δολάρια ΗΠΑ/TEU και 1.000 δολάρια ΗΠΑ/FEU. Στις 10 Μαΐου, η CMA CGM ανακοίνωσε ότι από την 1η Ιουνίου, θα αυξήσει τον συντελεστή FAK για τα φορτία που αποστέλλονται από την Ασία σε σκανδιναβικά λιμάνια. Το νέο πρότυπο φτάνει τα 6.000 δολάρια ΗΠΑ/FEU. Αυξήθηκε και πάλι κατά 1.000 δολάρια/FEU.
Ο Ke Wensheng, Διευθύνων Σύμβουλος του παγκόσμιου ναυτιλιακού γίγαντα Maersk, δήλωσε σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη ότι ο όγκος των εμπορευμάτων στις ευρωπαϊκές διαδρομές της Maersk έχει αυξηθεί κατά 9%, κυρίως λόγω της ισχυρής ζήτησης από τους Ευρωπαίους εισαγωγείς για την αναπλήρωση των αποθεμάτων. Ωστόσο, έχει επίσης προκύψει το πρόβλημα του περιορισμένου χώρου και πολλοί φορτωτές πρέπει να πληρώνουν υψηλότερες τιμές μεταφοράς προκειμένου να αποφύγουν τις καθυστερήσεις στα εμπορεύματα.
Ενώ οι τιμές των εμπορευματικών τρένων αυξάνονται, αυξάνονται επίσης οι τιμές των εμπορευματικών τρένων Κίνας-Ευρώπης. Ένας μεταφορέας εμπορευμάτων υπεύθυνος για τα εμπορευματικά τρένα Κίνας-Ευρώπης δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η τρέχουσα ζήτηση εμπορευμάτων για εμπορευματικά τρένα Κίνας-Ευρώπης έχει αυξηθεί σημαντικά και οι τιμές των εμπορευμάτων σε ορισμένες γραμμές έχουν αυξηθεί κατά 200-300 δολάρια ΗΠΑ και είναι πιθανό να συνεχίσουν να αυξάνονται στο μέλλον. «Η τιμή των θαλάσσιων εμπορευμάτων έχει αυξηθεί και ο χώρος της αποθήκης και η έγκαιρη παράδοση δεν μπορούν να καλύψουν τη ζήτηση των πελατών, με αποτέλεσμα ορισμένα αγαθά να μεταφέρονται σε σιδηροδρομικές αποστολές. Ωστόσο, η χωρητικότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών είναι περιορισμένη και η ζήτηση για χώρο μεταφοράς έχει αυξηθεί σημαντικά βραχυπρόθεσμα, γεγονός που σίγουρα θα επηρεάσει τις τιμές των εμπορευμάτων».
Το πρόβλημα έλλειψης κοντέινερ επιστρέφει
«Είτε πρόκειται για ναυτιλία είτε για σιδηρόδρομο, υπάρχει έλλειψη εμπορευματοκιβωτίων. Σε ορισμένες περιοχές, είναι αδύνατο να παραγγείλετε κιβώτια. Το κόστος ενοικίασης εμπορευματοκιβωτίων στην αγορά είναι μεγαλύτερο από την αύξηση των ναύλων», δήλωσε στους δημοσιογράφους ένα άτομο στη βιομηχανία εμπορευματοκιβωτίων στην Γκουανγκντόνγκ.
Για παράδειγμα, είπε ότι το κόστος χρήσης ενός εμπορευματοκιβωτίου 40HQ (κοντέινερ ύψους 40 ποδιών) στη διαδρομή Κίνας-Ευρώπης ήταν 500-600 δολάρια ΗΠΑ πέρυσι, το οποίο αυξήθηκε σε 1.000-1.200 δολάρια ΗΠΑ τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Τώρα έχει αυξηθεί σε πάνω από 1.500 δολάρια ΗΠΑ και υπερβαίνει τα 2.000 δολάρια ΗΠΑ σε ορισμένες περιοχές.
Ένας μεταφορέας στο λιμάνι της Σαγκάης δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι ορισμένα ναυπηγεία του εξωτερικού είναι πλέον γεμάτα με εμπορευματοκιβώτια και υπάρχει σοβαρή έλλειψη εμπορευματοκιβωτίων στην Κίνα. Η τιμή των άδειων κιβωτίων στη Σαγκάη και το Ντούισμπουργκ της Γερμανίας έχει αυξηθεί από 1.450 δολάρια ΗΠΑ τον Μάρτιο στα 1.900 δολάρια ΗΠΑ που είναι σήμερα.
Ο υπεύθυνος της προαναφερθείσας ναυτιλιακής επιχείρησης της Yunqunar δήλωσε ότι ένας σημαντικός λόγος για την αύξηση των τελών ενοικίασης εμπορευματοκιβωτίων είναι ότι, λόγω της σύγκρουσης στην Ερυθρά Θάλασσα, ένας μεγάλος αριθμός πλοιοκτητών παρέκαμψε το δρομολόγιο προς το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, γεγονός που προκάλεσε την αύξηση του χρόνου κυκλοφορίας των εμπορευματοκιβωτίων κατά τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες, με αποτέλεσμα τα κενά εμπορευματοκιβώτια. Η ρευστότητα επιβραδύνεται.
Οι τάσεις της παγκόσμιας αγοράς ναυτιλίας (αρχές έως μέσα Μαΐου) που δημοσιεύθηκαν από την Dexun Logistics στις 9 Μαΐου επεσήμαναν ότι μετά την αργία της Πρωτομαγιάς, η συνολική κατάσταση της προσφοράς εμπορευματοκιβωτίων δεν έχει βελτιωθεί σημαντικά. Υπάρχουν ποικίλοι βαθμοί έλλειψης εμπορευματοκιβωτίων, ιδίως μεγάλων και ψηλών εμπορευματοκιβωτίων, και ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες συνεχίζουν να ενισχύουν τον έλεγχο της χρήσης εμπορευματοκιβωτίων στις διαδρομές της Λατινικής Αμερικής. Νέα εμπορευματοκιβώτια που κατασκευάζονται στην Κίνα έχουν κρατηθεί πριν από τα τέλη Ιουνίου.
Το 2021, επηρεασμένο από την επιδημία COVID-19, η αγορά εξωτερικού εμπορίου «πρώτα μειώθηκε και στη συνέχεια αυξήθηκε» και η διεθνής αλυσίδα logistics βίωσε μια σειρά από απροσδόκητες ακραίες καταστάσεις. Η ροή επιστροφής εμπορευματοκιβωτίων που είναι διάσπαρτα σε όλο τον κόσμο δεν είναι ομαλή και η παγκόσμια κατανομή των εμπορευματοκιβωτίων είναι σοβαρά άνιση. Ένας μεγάλος αριθμός κενών εμπορευματοκιβωτίων είναι συσσωρευμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, την Αυστραλία και άλλα μέρη, και η χώρα μου έχει έλλειψη εμπορευματοκιβωτίων εξαγωγής. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες εμπορευματοκιβωτίων είναι γεμάτες παραγγελίες και έχουν πλήρη παραγωγική ικανότητα. Μόλις στο τέλος του 2021 η έλλειψη κιβωτίων μειώθηκε σταδιακά.
Με τη βελτίωση της προσφοράς εμπορευματοκιβωτίων και την ανάκαμψη της λειτουργικής αποδοτικότητας στην παγκόσμια αγορά ναυτιλίας, υπήρξε υπερβολική συσσώρευση κενών εμπορευματοκιβωτίων στην εγχώρια αγορά από το 2022 έως το 2023, μέχρι που φέτος υπήρξε και πάλι έλλειψη εμπορευματοκιβωτίων.
Οι τιμές των εμπορευματικών μεταφορών ενδέχεται να συνεχίσουν να αυξάνονται
Όσον αφορά τους λόγους της πρόσφατης απότομης αύξησης των ναύλων, ο υπεύθυνος της προαναφερθείσας ναυτιλιακής επιχείρησης της YQN ανέλυσε στους δημοσιογράφους ότι πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά έχουν τερματίσει το στάδιο της εκφόρτωσης και έχουν εισέλθει στο στάδιο της αναπλήρωσης. Το επίπεδο όγκου μεταφορών της διαδρομής του Ειρηνικού έχει σταδιακά ανακάμψει, γεγονός που έχει ενισχύσει την αύξηση των ναύλων. Δεύτερον, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές προσαρμογές δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι εταιρείες που κατευθύνονται στην αγορά των ΗΠΑ έχουν εκμεταλλευτεί την αγορά της Λατινικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένης της αυτοκινητοβιομηχανίας, της βιομηχανίας υποδομών κ.λπ., και έχουν μεταφέρει τις γραμμές παραγωγής τους στη Λατινική Αμερική, με αποτέλεσμα μια συγκεντρωμένη έκρηξη ζήτησης για τις διαδρομές της Λατινικής Αμερικής. Πολλές ναυτιλιακές εταιρείες προστέθηκαν σε διαδρομές προς το Μεξικό για να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση. Τρίτον, η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα έχει προκαλέσει έλλειψη εφοδιασμού πόρων στις ευρωπαϊκές διαδρομές. Από τους χώρους αποστολής έως τα άδεια εμπορευματοκιβώτια, οι ευρωπαϊκές τιμές ναύλων αυξάνονται επίσης. Τέταρτον, η περίοδος αιχμής του παραδοσιακού διεθνούς εμπορίου είναι νωρίτερα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Συνήθως ο Ιούνιος κάθε έτους εισέρχεται στην περίοδο των καλοκαιρινών εκπτώσεων στο εξωτερικό και οι τιμές ναύλων θα αυξηθούν ανάλογα. Οι φετινοί ναύλοι μεταφοράς αυξήθηκαν ένα μήνα νωρίτερα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι η φετινή περίοδος αιχμής των πωλήσεων έφτασε νωρίς.
Η Zheshang Securities δημοσίευσε μια ερευνητική έκθεση στις 11 Μαΐου με τίτλο «Πώς να δούμε την πρόσφατη αντιφατική αύξηση των τιμών των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων;». Στην έκθεση αναφέρεται ότι η παρατεταμένη σύγκρουση στην Ερυθρά Θάλασσα έχει οδηγήσει σε εντάσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού. Αφενός, οι παρακάμψεις των πλοίων έχουν οδηγήσει σε αύξηση των αποστάσεων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Αφετέρου, η μείωση της αποτελεσματικότητας του κύκλου εργασιών των πλοίων έχει οδηγήσει σε περιορισμένο κύκλο εργασιών εμπορευματοκιβωτίων στα λιμάνια, επιδεινώνοντας περαιτέρω τις εντάσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού. Επιπλέον, το περιθώριο κέρδους από την πλευρά της ζήτησης βελτιώνεται, τα μακροοικονομικά δεδομένα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες βελτιώνονται οριακά και, σε συνδυασμό με τις προσδοκίες για αύξηση των ναύλων κατά την περίοδο αιχμής, οι ιδιοκτήτες φορτίων προμηθεύονται εκ των προτέρων. Επιπλέον, η γραμμή των ΗΠΑ έχει εισέλθει σε μια κρίσιμη περίοδο υπογραφής μακροπρόθεσμων συμφωνιών και οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν το κίνητρο να αυξήσουν τις τιμές.
Ταυτόχρονα, η ερευνητική έκθεση πιστεύει ότι το πρότυπο υψηλής συγκέντρωσης και οι συμμαχίες του κλάδου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχουν αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την αύξηση των τιμών. Η Zheshang Securities δήλωσε ότι οι εταιρείες τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων εξωτερικού έχουν υψηλό βαθμό συγκέντρωσης. Από τις 10 Μαΐου 2024, οι δέκα κορυφαίες εταιρείες τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αντιπροσώπευαν το 84,2% της μεταφορικής ικανότητας. Επιπλέον, έχουν σχηματιστεί συμμαχίες και συνεργασίες του κλάδου μεταξύ των εταιρειών. Αφενός, στο πλαίσιο ενός επιδεινούμενου περιβάλλοντος προσφοράς και ζήτησης, είναι χρήσιμο να επιβραδυνθεί ο άγριος ανταγωνισμός τιμών με την αναστολή των δρομολογίων και τον έλεγχο της μεταφορικής ικανότητας. Αφετέρου, στο πλαίσιο μιας βελτιωμένης σχέσης προσφοράς και ζήτησης, αναμένεται να επιτευχθούν υψηλότερες τιμές ναύλων μέσω κοινών αυξήσεων τιμών.
Από τον Νοέμβριο του 2023, οι ένοπλες δυνάμεις των Χούθι της Υεμένης έχουν επανειλημμένα επιτεθεί σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και τα παρακείμενα ύδατα. Πολλοί ναυτιλιακοί κολοσσοί σε όλο τον κόσμο δεν είχαν άλλη επιλογή από το να αναστείλουν την πλοήγηση των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων τους στην Ερυθρά Θάλασσα και τα παρακείμενα ύδατά της και να αλλάξουν τις διαδρομές τους γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας στην Αφρική. Φέτος, η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα εξακολουθεί να κλιμακώνεται και οι ναυτιλιακές αρτηρίες είναι μπλοκαρισμένες, ειδικά η αλυσίδα εφοδιασμού Ασίας-Ευρώπης, η οποία έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό.
Όσον αφορά τη μελλοντική τάση της αγοράς μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, η Dexun Logistics δήλωσε ότι, δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης, οι ναύλοι μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων θα παραμείνουν ισχυροί στο εγγύς μέλλον και οι ναυτιλιακές εταιρείες σχεδιάζουν ήδη έναν νέο γύρο αυξήσεων των ναύλων.
«Οι τιμές των εμπορευματοκιβωτίων θα συνεχίσουν να αυξάνονται στο μέλλον. Πρώτον, η παραδοσιακή περίοδος αιχμής των πωλήσεων στο εξωτερικό συνεχίζεται και οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα διεξαχθούν στην Ευρώπη τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, γεγονός που μπορεί να αυξήσει τους ναύλους μεταφοράς. Δεύτερον, η εκφόρτωση αποθεμάτων στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ουσιαστικά τελειώσει και οι εγχώριες πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν επίσης συνεχώς τις προσδοκίες τους για την ανάπτυξη του λιανικού εμπορίου της χώρας. Λόγω της αυξανόμενης ζήτησης και της περιορισμένης χωρητικότητας μεταφοράς, οι τιμές μεταφοράς αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται βραχυπρόθεσμα», δήλωσε η προαναφερθείσα πηγή του Yunqunar.
Ώρα δημοσίευσης: 17 Μαΐου 2024
